AC

投保人

資料變更

保單有效期內

投保人

投保人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—客戶(hù)信息變更類(lèi)

2.投保人身份證明原件（代辦可提供復印件）

3.受托人身份證明原件(如代辦)

4.投/被保人關(guān)系證明（如變更投/被保人關(guān)系）

注：保單生效一個(gè)月內（含）變更電話(huà)和地址時(shí)，原則上不允許代辦

AE

投保人

變更

保單有效期內

1.原投保人

2.如原投保人身故，由其法定繼承人聯(lián)合提出書(shū)面申請

原投保人、新投保人、被保險人同時(shí)簽名

1.保全作業(yè)申請書(shū)—客戶(hù)信息變更類(lèi)

2.保全作業(yè)申請書(shū)—健康告知(如有投保人保障責任)

3.原投保人身份證明原件

4.新投保人身份證明原件

5.如原投保人死亡，還須提供：

①保險合同原件

②原投保人所有法定繼承人身份證明原件

③原投保人所有法定繼承人共同簽名確認的遺產(chǎn)繼承人聲明

④原投保人與所有法定繼承人的關(guān)系證明

⑤原投保人死亡證明或死亡戶(hù)口注銷(xiāo)證明

BB

被保險人基本資料變更

保單有效期內

投保人或

被保險人

申請人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—客戶(hù)信息變更類(lèi)

2.投/被保險人身份證明原件（代辦可提供復印件）

3.受托人身份證明原件(如代辦)

注：保單生效一個(gè)月內（含）變更電話(huà)和地址時(shí)，原則上不允許代辦

BC

受益人變更(含受益人信息變更)

保單有效期內

投保人或

被保險人

只對原受益人信息變更，由申請人簽名；受益人變更，申請人和被保險人(或其法定監護人)必須同時(shí)簽名

1.保全作業(yè)申請書(shū)—客戶(hù)信息變更類(lèi)

2.投保人身份證明原件(被保險人申請可不提供，代辦可提供復印件)

3.被保險人身份證明原件

4.變更后受益人身份證明復印件

5.受托人身份證明原件(如代辦)

6.生存類(lèi)保險金相關(guān)聲明（變更生存受益人時(shí)填寫(xiě)）

CM/IC

客戶(hù)重要資料變更/保單層客戶(hù)重要資料變更

保單有效期內

1.投保人(如僅變更投保人相關(guān)資料)

2.投保人或被保險人(涉及被保險人相關(guān)資料變更時(shí))

1.沒(méi)有補退費，申請人簽字即可；

2.有補退費，投保人申請投保人簽字，被保險人申請，投保人和被保險人同時(shí)簽字

1.保全作業(yè)申請書(shū)－客戶(hù)信息變更類(lèi)

2.保險合同原件(如涉及短期險卡式保單，可不提供卡式保單保險合同)

3.申請人和被變更客戶(hù)身份證明原件

4.受托人身份證明原件(如代辦)

5.戶(hù)名為投保人的銀行存折/卡復印件(適用于產(chǎn)生補退費時(shí))

6.保險公司所需其它證明資料原件（如變更前后為同一人的證明材料）

IO

被保險人職業(yè)類(lèi)別變更

保單有效期內

投保人或

被保險人

申請人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—客戶(hù)信息變更類(lèi)

2.申請人身份證明原件

3.受托人身份證明原件(如代辦)

4.戶(hù)名為投保人的銀行存折/卡復印件(適用于產(chǎn)生補退費時(shí))

HI

增補告知

保單有效期內

1.投保人(如僅補充告知投保人相關(guān)信息)

2.投保人或被保險人(如涉及補充告知被保險人相關(guān)信息時(shí))

1.投保人(如僅補充告知投保人相關(guān)信息)

2.投保人和被保險人同時(shí)簽名(如涉及補充告知被保險人相關(guān)信息時(shí))

1.保全作業(yè)申請書(shū)—合同內容變更類(lèi)

2.保全作業(yè)申請書(shū)—健康告知(如增補健康告知)

3.保險合同原件

4.申請人和被變更客戶(hù)身份證明原件

5.受托人身份證明原件(如代辦)

6.戶(hù)名為投保人的銀行存折/卡復印件(適用于產(chǎn)生補退費時(shí))

7.保險公司所需其它資料

PC

續期交費信息變更

保單有效期內

投保人

投保人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—客戶(hù)信息變更類(lèi)

2.投保人身份證明原件(代辦可提供復印件)

3.戶(hù)名為投保人的銀行存折/卡復印件

4.受托人身份證明原件(如代辦)

FM

交費方式及期限變更

保險合同生效且有效的十年內，且處于年保單生效對應日前30日或從年保單生效對應日算起的第一個(gè)寬限期內

投保人

投保人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—合同內容變更類(lèi)

2.投保人身份證明原件（代辦可提供復印件）

3.保險合同原件

4.受托人身份證明原件(如代辦)

5.戶(hù)名為投保人的銀行存折/卡復印件

GC

領(lǐng)取形式變更

實(shí)際發(fā)生首次領(lǐng)取的領(lǐng)取日后

被保險人

被保險人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—客戶(hù)權益變更類(lèi)

2.被保險人身份證明原件(代辦可提供復印件)

3.戶(hù)名為被保險人的銀行存折/卡復印件（如變更為銀行轉賬或變更為新賬戶(hù)）

4.受托人身份證明原件(如代辦)

GB

領(lǐng)取年齡變更

首期領(lǐng)取日前

投保人或

被保險人

申請人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—客戶(hù)權益變更類(lèi)

2.申請人身份證明原件(代辦可提供復印件)

3.受托人身份證明原件(如代辦)

LC

領(lǐng)取日期變更

投?；蛐略隹蛇x責任后的任意時(shí)點(diǎn)

投保人或

被保險人

申請人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—客戶(hù)權益變更類(lèi)

2.申請人身份證明原件(代辦可提供復印件)

3.受托人身份證明原件(如代辦)

GM

領(lǐng)取方式變更

首期領(lǐng)取日前

投保人或

被保險人

申請人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—客戶(hù)權益變更類(lèi)

2.申請人身份證明原件(代辦可提供復印件)

3.受托人身份證明原件(如代辦)

AG

年金、滿(mǎn)期金領(lǐng)取

1.年金領(lǐng)?。杭s定領(lǐng)取年度保單生效對應日；

2.滿(mǎn)期領(lǐng)?。罕螡M(mǎn)期日后(不含滿(mǎn)期日當日)

被保險人

被保險人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—客戶(hù)權益變更類(lèi)

2.保險合同原件(僅適用于滿(mǎn)期領(lǐng)取)

3.被保險人身份證明原件

4.受托人身份證明原件(如代辦)

5.戶(hù)名為被保險人的銀行存折/卡復印件

NS

新增

附加險

保單有效期內

投保人

投保人和

被保險人

同時(shí)簽名

1.保全作業(yè)申請書(shū)—合同內容變更類(lèi)

2.保全作業(yè)申請書(shū)—健康告知

3.投保人身份證明原件(代辦可提供復印件)

4.戶(hù)名為投保人的銀行存折/卡復印件（如為投?；蚶m期交費賬號的無(wú)需提供）

5.受托人身份證明復印件(如代辦)

XD/JD

新增可選責任/可選責任加保

被保險人55周歲的保單生效對應日前

投保人

投保人和

被保險人

同時(shí)簽名

1.保全作業(yè)申請書(shū)—合同內容變更類(lèi)

2.投保人身份證明原件(代辦可提供復印件)

3.戶(hù)名為投保人的銀行存折/卡復印件

4.受托人身份證明原件(如代辦)

AA

附加險

加保

保單有效期內

投保人

投保人和

被保險人

同時(shí)簽名

1.保全作業(yè)申請書(shū)—合同內容變更類(lèi)

2.保全作業(yè)申請書(shū)—健康告知

3.投保人身份證明原件(代辦可提供復印件)

4.戶(hù)名為投保人的銀行存折/卡復印件

5.受托人身份證明原件(如代辦)

EN

附加險滿(mǎn)期不續保

附加險有效期內

投保人

投保人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—合同內容變更類(lèi)

2.投保人身份證明原件

3.受托人身份證明原件(如代辦)

ER

附加險滿(mǎn)期降低保額續保

附加險有效期內

投保人

投保人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—合同內容變更類(lèi)

2.投保人身份證明原件

3.受托人身份證明原件(如代辦)

PT

主險減保

1.猶豫期減保，申請時(shí)間為保單猶豫期內

2.猶豫期外減保，按照條款規定時(shí)間申請

投保人

投保人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—合同內容變更類(lèi)

2.保險合同原件

3.投保人身份證明原件

4.戶(hù)名為投保人的銀行存折/卡復印件

5.保單貸款、退減保業(yè)務(wù)風(fēng)險告知確認書(shū)

6.受托人身份證明原件(如代辦)

CT

投保人解除合同

保單有效期內且在養老年金領(lǐng)取日前（對于養老年金險）

投保人

投保人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—合同內容變更類(lèi)

2.保險合同原件

3.投保人身份證明原件

4.受托人身份證明原件(如代辦)

5.戶(hù)名為投保人的銀行存折/卡復印件

6.保單貸款/退減保業(yè)務(wù)風(fēng)險告知確認書(shū)

7.如投保人身故，還需提供：原投保人所有繼承人身份證明原件、原投保人所有繼承人共同簽名確認的遺產(chǎn)繼承人聲明、原投保人與所有繼承人的關(guān)系證明、原投保人死亡證明或死亡戶(hù)口注銷(xiāo)證明

RE

保單復效

保單失效(寬限期滿(mǎn)次日)后兩年內

投保人

投保人和

被保險人

同時(shí)簽名

1.保全作業(yè)申請書(shū)—合同內容變更類(lèi)

2.保全作業(yè)申請書(shū)—健康告知

3.投保人身份證明原件(代辦可提供復印件)

4.戶(hù)名為投保人的銀行存折/卡復印件

5.保險公司所需其它資料

6.受托人身份證明原件(如代辦)

PL

保單掛失

保單有效期內

投保人

投保人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—客戶(hù)權益變更類(lèi)

2.投保人身份證明原件

3.不允許代辦

PF

保單解掛

保單掛失期間內

投保人

投保人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—客戶(hù)權益變更類(lèi)

2.投保人身份證明原件

3.不允許代辦

LR

保單補發(fā)

保單有效期內

投保人

投保人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—客戶(hù)權益變更類(lèi)

2.保險合同原件(保單污損)

3.投保人身份證明原件(代辦時(shí)可提供復印件)

4.受托人身份證明原件(如代辦：遺失補發(fā)不可代辦，污損補發(fā)可代辦)

PU

減額交清/險種轉換

根據條款約定，對于不限制申請時(shí)間的，可在保單寬限期內申請，否則，應在保單生效滿(mǎn)兩年且交費滿(mǎn)兩年后的保單寬限期內申請

投保人

投保人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—合同內容變更類(lèi)

2.保險合同原件

3.投保人身份證明原件

4.辦理減額交清/轉換條款業(yè)務(wù)確認書(shū)

5.不允許代辦

LN/RL

保單質(zhì)押貸款/保單貸款續貸

貸款：保單有效期內任意時(shí)點(diǎn)且不處于保費豁免或養老金領(lǐng)取期

續貸：保單貸款期內任意時(shí)點(diǎn)且距離養老金領(lǐng)取起期或保單滿(mǎn)期日滿(mǎn)六個(gè)月以上

投保人

投保人和

被保險人

同時(shí)簽名

1.保全作業(yè)申請書(shū)—保單貸款類(lèi)

2.投保人身份證明原件

3.戶(hù)名為投保人的銀行存折/卡復印件

4.保單貸款、減退保業(yè)務(wù)風(fēng)險告知確認書(shū)

5.放棄猶豫期聲明（猶豫期內申請）

6.轉授權委托書(shū)（被保險人同意轉授權適用）

7.不允許代辦

RF

保單貸款清償

質(zhì)押貸款期間內

投保人

投保人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—保單貸款類(lèi)

2.戶(hù)名為投保人的銀行存折/卡復印件

3.受托人身份證明原件(如代辦)

PR

保單遷移

保單猶豫期后的有效期內

投保人

投保人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—客戶(hù)信息變更類(lèi)

2.投保人身份證明原件(代辦可提供復印件)

3.受托人身份證明原件(如代辦)

CR

續保險種轉換

保單有效期內

投保人

投保人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—合同內容變更類(lèi)

2.投保人身份證明原件(代辦可提供復印件)

3.受托人身份證明原件(如代辦)

4.保險公司所需其它資料

AM

追加保費

保單有效期內

投保人

投保人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—合同內容變更類(lèi)

2.戶(hù)名為投保人的銀行存折/卡復印件

CG

客戶(hù)賬戶(hù)領(lǐng)取

累積生息賬戶(hù)存續的任意時(shí)點(diǎn)

被保險人

被保險人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—客戶(hù)權益變更類(lèi)

2.被保險人身份證明原件

3.受托人身份證明原件(如代辦)

4.戶(hù)名為被保險人的銀行存折/卡復印件

LO

賬戶(hù)注銷(xiāo)

累積生息賬戶(hù)存續的任意時(shí)點(diǎn)

被保險人

被保險人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—客戶(hù)權益變更類(lèi)

2.被保險人身份證明原件

3.受托人身份證明原件(如代辦)

4.戶(hù)名為被保險人的銀行存折/卡復印件

5.保險合同原件（喜福匯滿(mǎn)期時(shí)）

RA

保單復繳

交費日之后第60日次日零時(shí)起2年內

投保人

投保人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—合同內容變更類(lèi)

2.保全作業(yè)申請書(shū)—健康告知

3.投保人身份證明原件

4.戶(hù)名為投保人的銀行存折/卡復印件

5.受托人身份證明原件(如代辦)

PG

賬戶(hù)部分領(lǐng)取

按照條款規定時(shí)間申請

投保人

投保人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—客戶(hù)權益變更類(lèi)

2.保險合同原件

3.投保人身份證明原件

4.受托人身份證明原件(如代辦)

5.戶(hù)名為投保人的銀行存折/卡復印件

PS/PO

客戶(hù)層交易密碼設置/修改

保單有效期內

投保人或

被保險人

申請人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—客戶(hù)信息變更類(lèi)

2.申請人身份證明原件

3.不允許代辦

RZ

柜面認證

保險合同有效期內任意時(shí)間

投保人或

被保險人

投保人或

被保險人

1.《保全作業(yè)申請書(shū)-移動(dòng)保險服務(wù)》

2.投保人/被保險人身份證原件

3.投保人/被保險人姓名為戶(hù)名的銀行賬戶(hù)（關(guān)聯(lián)銀行卡時(shí)提供）

4.不允許代辦

SO

被保險人社保狀態(tài)變更

保單有效期內

投保人或

被保險人

投保人或

被保險人

1.保全作業(yè)申請書(shū)—客戶(hù)信息變更類(lèi)

2.申請人身份證明復印件

3.受托人身份證明復印件（如代辦）